Il mercato dell’intelligenza artificiale sta vivendo una crescita senza precedenti, ma i numeri rivelano una concentrazione di potere senza eguali. Secondo un’analisi di The Information, 34 startup AI generano complessivamente quasi 80 miliardi di dollari di ricavi annui, con un balzo del 112% in soli sei mesi. Tuttavia, Anthropic e OpenAI da sole catturano l’89% di questa torta, lasciando briciole alle altre.
Anthropic, in particolare, ha superato OpenAI in ricavi grazie ai suoi strumenti di coding AI, come Claude Code, che ha raggiunto 2,5 miliardi di dollari di ricavi annualizzati a febbraio 2026. Secondo Forbes, la società è passata da 1 miliardo di dollari a fine 2024 a 30 miliardi a marzo 2026, una crescita 30 volte in 15 mesi.
La guerra tra i due colossi non è solo una questione di ricavi, ma anche di strategie e gestione di esorbitanti costi. OpenAI, pur mantenendo una forte presenza nel mercato consumer con 900 milioni di utenti settimanali di ChatGPT, sta perdendo terreno nel settore aziendale, dove Anthropic ora domina con il 40% di quota di mercato e un margine lordo del 40%. Tuttavia, entrambe le aziende bruciano oltre 30 miliardi di dollari all’anno in costi di addestramento e infrastruttura, con Anthropic che spende 19 miliardi solo in potenza di calcolo per il 2026. Come ha sottolineato Ara Kharazian, economista di Ramp, Anthropic ha saputo sfruttare una base iniziale di utilizzatori tecnici di nicchia per diventare poi mainstream, superando OpenAI nelle scelte delle aziende che acquisiscono servizi AI per la prima volta.
Gli investitori, come Sequoia, vedono in questi dati la conferma che il valore nell’AI si concentra nei creatori di modelli, non nelle aziende che sviluppano solo applicazioni. Mentre Anthropic prepara un’IPO da 400-500 miliardi di dollari per ottobre 2026, OpenAI punta a una valutazione da 1.000 miliardi, ma deve fare i conti con perdite per 14 miliardi previste per il 2026 e una concorrenza agguerrita da parte di Google e altri player. Intanto, startup come Perplexity, ElevenLabs e Cognition hanno superato i 500 milioni di dollari di ricavi, ma restano ombra rispetto ai due giganti.
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